Eurobond (Yeşil Tahvil) Bilgileri

Aramaya başla

İhraç etmiş olduğumuz yeşil tahviller ile ilgili olarak 13.03.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Söz konusu işlem Aydem Yenilenebilir Enerji üzerinde ek bir borçlanma yaratmayacaktır. Başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığı 30.04.2025 tarih ve 2025/28 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile duyurulmuştur. Onaylı ihraç belgesi aşağıda yer almaktadır.

Şirketimiz, uluslararası piyasalarda nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirdiği yeşil tahvil (green bond) ihracını başarıyla tamamlamıştır. Yaklaşık 1 milyar ABD Doları tutarında talep toplanan söz konusu ihraç, yatırımcıların Şirketimize duyduğu güveni bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kapsamda, nominal değeri 550.000.000 ABD Doları, vadesi 5 yıl (2030), anapara ödemesiz dönemi 2,5 yıl ve kupon oranı %9,875 olan yeşil tahvillerin ihracı gerçekleştirilmiştir. Yeşil tahvillerin vade başlangıç tarihi 30.09.2025'tir. Söz konusu tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görmektedir.

Diğer yandan, Şirketimizin 750.000.000 ABD Doları nominal değerli, %7,75 faiz oranlı ve 2027 vadeli tahvillerine ilişkin olarak başlatmış olduğu geri alım teklifi (tender offer) süreci sonuçlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 414.172.800 ABD Doları nominal değerli tahvil, Şirketimiz tarafından belirlenen satın alma fiyatı üzerinden itfa edilmiştir. Bu sayede mevcut tahvillerimizin refinansmanı sağlanmış ve önümüzdeki yıllarda planladığımız yatırımlarımız için kaynak oluşturulmuştur.

İhraççı: Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
İhraç Tutarı: 550.000.000 USD
Faiz Oranı: %9,875
ISIN Kodu: XS3065322862 & US054644AB55
İhraç Tarihi: 30/09/2025
Vade Tarihi: 30/09/2030

Eurobond (Yeşil Tahvil) ihracına ilişkin Onaylı İhraç Belgesine ulaşmak için tıklayınız.

Eurobond (Yeşil Tahvil) Prospektüsüne ulaşmak için tıklayınız

Nominal değeri 750 milyon ABD Doları ve vadesi 5,5 yıl (3,5 yıl ana para ödemesiz) olan tahvilin yurt dışında satış ve ihracı 2 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvil ihracı ile elde edilen tutar ile Şirket’in bankalara olan kredi borcunun tamamı geri ödenmiş olup, kalan tutar, Şirket’in kurulu gücünü 2 katına çıkarma hedefi doğrultusunda kullanılmaktadır.

2021 yılında ihraç etmiş olduğumuz 750 milyon ABD Doları nominal değerli yeşil tahvilimiz 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tamamı itfa edilmiştir.

Tahvil İhracına ilişkin detay bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhraççı: Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
İhraç Tutarı: 750.000.000 USD
Faiz Oranı: %7,75
ISIN Kodu: XS2368781477
İhraç Tarihi: 02/08/2021
Vade Tarihi: 02/02/2027

Eurobond (Yeşil Tahvil) ihracına ilişkin Onaylı İhraç Belgesine ulaşmak için tıklayınız.
Eurobond (Yeşil Tahvil) Prospektüsüne ulaşmak için tıklayınız