Eurobond (Yeşil Tahvil) Bilgileri

Yönetim Kurulumuz, 27 Şubat 2025 tarihli kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirketimizin ana sözleşmesinin 28. maddesi düzenlemeleri çerçevesinde, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 750.000.000,00 ABD doları (yedi yüz elli milyon Amerikan Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar yeşil tahvil ihracı yapılmasına, bu kapsamda yabancı aracı kuruluşların ve bankaların yetkilendirilmesi için çalışmalara başlanmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara her türlü başvurunun ve işlemin yapılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan yeşil tahvillerin, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited ve Morgan Stanley & Co. International plc yetkilendirilmiştir.

 

Planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak 13.03.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Söz konusu işlem Aydem Yenilenebilir Enerji üzerinde ek bir borçlanma yaratmayacaktır. Alınması planlanan izin "ihraç tavanı izni" olup mevcut tahvilimiz ile alakalı refinansman fırsatlarını değerlendirmek üzere olacaktır.

 

Başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığı 30.04.2025 tarih ve 2025/28 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile duyurulmuştur. Onaylı ihraç belgesi aşağıda yer almaktadır.

 

Eurobond (Yeşil Tahvil) ihracına ilişkin Onaylı İhraç Belgesine ulaşmak için tıklayınız.